A Batalha de Tebas é um romance que pertence a essa fase. Trata de um difícil período do Egito Antigo, o dos quinhentos anos, no final do Médio Império, em que o país esteve sob o domínio dos hicsos. Um povo de origem obscura, conhecido por sua agressividade, que se instalou, ao longo de três dinastias, na capital de Mênfis - cujas ruínas estão, hoje, na periferia do Cairo. O romance relata as circunstâncias da morte de Sekenen-Rá, o governador de Tebas, a capital da parte sul do país, hoje conhecida como luxor. Dez anos depois, enquanto seu filho, Kamus, se esconde em Nabata, o neto Ahmus, disfarçado de mercador, retorna a tebas para preparar a grande batalha de liberatação.
